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我國PET-CT設備行業市場規模及競爭格局分析
正(zheng)電(dian)(dian)子(zi)(zi)發射計算機斷(duan)層(ceng)(ceng)顯(xian)像(xiang)(xiang)(PET)是反映病(bing)變的(de)(de)基因、分子(zi)(zi)、代(dai)(dai)謝(xie)及功(gong)能(neng)狀態(tai)的(de)(de)顯(xian)像(xiang)(xiang)設(she)備(bei)。該設(she)備(bei)利用正(zheng)電(dian)(dian)子(zi)(zi)核素標記葡萄糖(tang)等人(ren)體代(dai)(dai)謝(xie)物作為顯(xian)像(xiang)(xiang)劑,通(tong)過(guo)病(bing)灶對(dui)顯(xian)像(xiang)(xiang)劑的(de)(de)攝取來反映其代(dai)(dai)謝(xie)變化,為臨床提供(gong)疾(ji)病(bing)的(de)(de)生物代(dai)(dai)謝(xie)信(xin)息。電(dian)(dian)子(zi)(zi)計算機斷(duan)層(ceng)(ceng)掃描(miao)(CT)是一(yi)種醫學(xue)影像(xiang)(xiang)技術(shu),通(tong)過(guo)X射線(xian)對(dui)人(ren)體進行(xing)層(ceng)(ceng)析掃描(miao),并借助計算機處理,生成(cheng)身(shen)(shen)體內部結構的(de)(de)詳(xiang)細圖像(xiang)(xiang)。正(zheng)電(dian)(dian)子(zi)(zi)發射及X射線(xian)計算機斷(duan)層(ceng)(ceng)成(cheng)像(xiang)(xiang)系統(PET-CT)將上述兩(liang)種技術(shu)融為一(yi)體,由PET提供(gong)病(bing)灶詳(xiang)盡(jin)的(de)(de)功(gong)能(neng)與代(dai)(dai)謝(xie)等信(xin)息,CT提供(gong)病(bing)灶的(de)(de)精確(que)解(jie)剖(pou)定位,一(yi)次顯(xian)像(xiang)(xiang)可(ke)獲(huo)得(de)全(quan)身(shen)(shen)各方位的(de)(de)斷(duan)層(ceng)(ceng)圖像(xiang)(xiang)。PET-CT具有靈(ling)敏、準確(que)、定位精確(que)等特點(dian),可(ke)達到早期(qi)發現病(bing)灶和診斷(duan)疾(ji)病(bing)的(de)(de)目的(de)(de)。PET-CT技術(shu)以(yi)獨特的(de)(de)優勢(shi),在腫瘤診斷(duan)、心血管疾(ji)病(bing)評估(gu)等領域發揮著重要作用。
近(jin)年(nian)來,隨著醫療技術的不(bu)斷進步(bu)和公(gong)眾健康需求的日益增長,PET-CT設備(bei)行業呈現出快(kuai)速發展(zhan)的態勢。2024年(nian),我國PET-CT設備(bei)銷(xiao)量(liang)近(jin)百臺,前(qian)三季度(du)銷(xiao)量(liang)同比(bi)略(lve)有(you)下降,四(si)季度(du)銷(xiao)量(liang)實現大(da)幅增長,環(huan)比(bi)增長158.82%,且銷(xiao)量(liang)接近(jin)全年(nian)的50%。
市場集中度提高(gao) 龍頭搶占先機
2024年,我(wo)國PET-CT設(she)備(bei)市場國產化率進一步提高,達(da)到52%以(yi)上,較2023年增加了3.36%。
在我國PET-CT設備市(shi)場(chang),聯影(ying)醫療(liao)(liao)、GE醫療(liao)(liao)、西門子醫療(liao)(liao)三家企業處于主導地位。其中(zhong),市(shi)場(chang)份(fen)額(e)(e)排名第(di)(di)一的(de)是聯影(ying)醫療(liao)(liao)。聯影(ying)醫療(liao)(liao)2024年(nian)的(de)市(shi)場(chang)份(fen)額(e)(e)較2023年(nian)大幅度(du)增長,由46%增長至(zhi)53%;位列(lie)第(di)(di)二、第(di)(di)三的(de)GE醫療(liao)(liao)、西門子醫療(liao)(liao)市(shi)場(chang)份(fen)額(e)(e)也均有小幅增長,分別(bie)從26%增長至(zhi)29%、從15%增長至(zhi)16%。市(shi)場(chang)份(fen)額(e)(e)位列(lie)前三的(de)品牌市(shi)場(chang)集中(zhong)度(du)(CR3)達(da)到96.83%,較2023年(nian)增加(jia)了(le)近(jin)10個百分點。(詳(xiang)見圖1)
圖1
我國(guo)東(dong)部(bu)(bu)地(di)(di)區(qu)(qu)(qu)是(shi)PET-CT的主(zhu)要(yao)布(bu)局區(qu)(qu)(qu)域。2024年,我國(guo)東(dong)部(bu)(bu)地(di)(di)區(qu)(qu)(qu)的PET-CT設備采(cai)購(gou)占比(bi)顯著增加(jia),由(you)2023年的43.81%增長(chang)至55.06%,提高了11.25個百分(fen)點;中部(bu)(bu)地(di)(di)區(qu)(qu)(qu)采(cai)購(gou)占比(bi)明顯下降(jiang),由(you)2023年的37.14%下降(jiang)至20.22%,下降(jiang)了16.92個百分(fen)點。此外,西(xi)部(bu)(bu)地(di)(di)區(qu)(qu)(qu)和(he)東(dong)北地(di)(di)區(qu)(qu)(qu)采(cai)購(gou)量占比(bi)均(jun)略有增長(chang),西(xi)部(bu)(bu)地(di)(di)區(qu)(qu)(qu)采(cai)購(gou)量占比(bi)從17.14%增長(chang)為20.22%,東(dong)北地(di)(di)區(qu)(qu)(qu)占比(bi)從1.9%增長(chang)為4.49%。
從(cong)品牌市場份額來看,聯(lian)(lian)影醫(yi)療(liao)在東部(bu)、西部(bu)和中部(bu)地(di)區(qu)(qu)均居首位,在東北地(di)區(qu)(qu)與西門子醫(yi)療(liao)各占半(ban)壁江(jiang)山;GE醫(yi)療(liao)在東部(bu)、西部(bu)和中部(bu)地(di)區(qu)(qu)占相(xiang)對優勢(shi),表現(xian)較為均衡;賽諾聯(lian)(lian)合在西部(bu)地(di)區(qu)(qu)表現(xian)相(xiang)對活躍。(詳見圖2)
圖2
從院端采購來看,2024年,國內PET-CT設備采購仍以(yi)三級醫院為主,占比接近95%,較2023年增加2.05個百分點。
多因素(su)協同驅動 有望持續(xu)放量
PET-CT主要應用于腫(zhong)(zhong)瘤診(zhen)斷和心腦血(xue)管疾病診(zhen)斷,尤其在腫(zhong)(zhong)瘤分期(qi)、制(zhi)定治療計劃(hua)和評估治療結果等方面具有(you)很大的臨(lin)床價(jia)值,但(dan)是PET-CT設(she)備(bei)價(jia)格昂(ang)貴,診(zhen)斷費用較(jiao)高(gao),其實際(ji)滲透率明顯低(di)于需求水平。
近年(nian)來,我國多地陸續(xu)出臺PET-CT檢(jian)(jian)查(cha)(cha)醫(yi)保報銷方(fang)案,將(jiang)PET-CT檢(jian)(jian)查(cha)(cha)納入醫(yi)保范疇。此外,還有多個省份下(xia)調了PET-CT檢(jian)(jian)查(cha)(cha)收(shou)費標(biao)準。這些舉措(cuo)將(jiang)進一(yi)步釋放患(huan)者(zhe)的(de)檢(jian)(jian)查(cha)(cha)需求。
例如,2021年(nian)6月(yue)(yue),浙(zhe)江省醫保(bao)局發布(bu)通知稱(cheng)(cheng),將PET-CT納入(ru)浙(zhe)江省大病保(bao)險支(zhi)付(fu)范圍,并將省級公立醫院(yuan)該檢查的價(jia)格(ge)調整為5300元/次,各設(she)區市在不(bu)高(gao)于(yu)省級公立醫院(yuan)價(jia)格(ge)前(qian)提(ti)下(xia),制定本轄區內公立醫療機(ji)構相關(guan)檢查價(jia)格(ge),大病保(bao)險按規(gui)定支(zhi)付(fu)。2023年(nian)3月(yue)(yue),河(he)北(bei)省醫保(bao)局、省人力資源和(he)社會保(bao)障廳發布(bu)通知稱(cheng)(cheng),自2023年(nian)4月(yue)(yue)1日起,將PET-CT納入(ru)基本醫保(bao)支(zhi)付(fu)范圍,每次醫保(bao)支(zhi)付(fu)限(xian)額為2000元。
隨著檢(jian)查費用的降(jiang)低(di)和公眾健康意識的進(jin)一(yi)步(bu)增(zeng)強(qiang),我國PET-CT檢(jian)查需求日益增(zeng)長,加之(zhi)我國“設備(bei)更新”政策(ce)的進(jin)一(yi)步(bu)實施,PET-CT市場(chang)有望迎來快速增(zeng)長。
本文數(shu)據均來自(zi)醫裝數(shu)勝。
(作(zuo)者單位:北京醫裝(zhuang)數勝科技有(you)限公(gong)司)
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