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755億資金、75.7%增速!醫療設備更新市場為何越燒越旺?
國務院發布了《推動大規模設備更新(xin)和消費品以舊換新(xin)行(xing)動方案》(以下(xia)簡稱《設備更新(xin)》),政策要求(qiu)到2027年,工(gong)業、農(nong)業、建(jian)筑、交通、教育、文旅、醫療(liao)等(deng)領域設備投資額較2023年增(zeng)長(chang)25%以上。
自《設(she)備更新》方(fang)案發布已經過去(qu)了整(zheng)整(zheng)一(yi)年,在一(yi)系(xi)列配(pei)套政策(ce)與龐大財政資金(jin)的(de)支持下,國(guo)內醫療器械行業究竟產生了怎樣(yang)的(de)變化(hua),今年的(de)設(she)備更新采購市場還能否持續火熱?
頂層設計:多部(bu)門(men)聯(lian)手部(bu)署(shu)
近幾年,國內醫療設(she)備市(shi)場(chang)承壓,采購市(shi)場(chang)進入"小冰河期"。想要(yao)刺(ci)激國內采購市(shi)場(chang)大規模復蘇,利(li)好政(zheng)策與資金補貼"兩條腿走路"缺(que)一(yi)不(bu)可。
2024年3月,《設(she)備更(geng)新(xin)》政策發(fa)布。緊接著(zhu)2024年5月,國家發(fa)改委(wei)、國家衛健委(wei)等多部(bu)門聯合(he)印發(fa)《推動醫(yi)療衛生(sheng)領域設(she)備更(geng)新(xin)實施(shi)方案》,進一步(bu)細化了具體措施(shi)。各(ge)地政府也(ye)迅速跟進,紛紛出臺相應的實施(shi)方案。隨著(zhu)各(ge)地政策相繼落地,無疑(yi)成功提振了市場信心(xin)。
短(duan)短(duan)一年(nian)內,各部(bu)委(wei)接連(lian)發布數條重磅(bang)資(zi)金支(zhi)持政策(ce),尤其是千億級超長期特別(bie)國債資(zi)金支(zhi)持、貸款貼(tie)息等措施(shi),西部(bu)等地區甚(shen)至(zhi)給出了(le)高達95%的(de)資(zi)金支(zhi)持比例,激(ji)活了(le)國內醫療器械(xie)市場(chang)的(de)采購欲望。
地方響(xiang)應:項(xiang)目批復落地迅速
在(zai)政(zheng)策利(li)好以及配套財(cai)政(zheng)資金的(de)雙重支持下,設備(bei)更新(xin)采(cai)購迎來(lai)了"大爆發"。全國大批醫療機構(gou)紛(fen)紛(fen)"下單",向(xiang)各地衛健(jian)委(wei)、發改委(wei)提交了設備(bei)更新(xin)采(cai)購計劃。
2024年3月14日,首醫(yi)療(liao)(liao)設備更新項(xiang)目審批公(gong)示--福(fu)建省公(gong)示南平(ping)市第一(yi)醫(yi)院醫(yi)療(liao)(liao)設備更新項(xiang)目。
2024年5月22日,首省(sheng)級統(tong)籌醫療(liao)設備更(geng)新項(xiang)目(mu)審批(pi)公示--安徽省(sheng)公示13個項(xiang)目(mu)可行性研究報告(gao)。
2024年(nian)7月(yue)2日,大(da)規模醫(yi)療領域設備更(geng)新項目公示--廣東(dong)省公示醫(yi)療領域設備更(geng)新審批(pi)前項目,總金額超50億(yi)元。
2024年8月(yue)12日(ri),首縣域醫共體設(she)(she)備更新采購意向(xiang)公示--安(an)徽省發布緊密型(xing)縣域醫共體設(she)(she)備更新一期項目。
各地(di)發改委也(ye)是一路綠燈,項(xiang)目(mu)審批總規模屢創(chuang)新(xin)高。據眾成數科測算,從《設備(bei)更新(xin)》發布至今,共計批復設備(bei)更新(xin)項(xiang)目(mu)1990項(xiang),已披露(lu)預算金(jin)額(e)高達(da)755.31億元。
其中(zhong),設備更新帶來的第一波項目審批高峰(feng)集中(zhong)于2024年(nian)4-6月,合計批復設備更新項目1241項,已披露預算金額高達594億元(yuan)。
國家(jia)發(fa)(fa)改委、財政部今年發(fa)(fa)布的(de)《加(jia)力擴圍(wei)實施大規模設(she)備更新和消費品(pin)以舊(jiu)換(huan)新政策》(國發(fa)(fa)〔2024〕7號)持(chi)(chi)續推動設(she)備更新覆蓋范圍(wei)及(ji)支持(chi)(chi)力度,2025年1-3月迎來了第二波(bo)項目(mu)審批小(xiao)高峰,合計批復(fu)設(she)備更新項目(mu)380項,已(yi)披露預算金額(e)達94.21億元。
從各省項目批復數(shu)量(liang)及金額情況來看(kan),江(jiang)西省、黑龍江(jiang)省、福建省等地披露的設備更新(xin)項目審(shen)批數(shu)量(liang)和(he)金額都較高。
采購目標:超(chao)聲(sheng)設(she)備"家家必買(mai)"
從各(ge)級(ji)醫院的(de)采(cai)購(gou)(gou)目(mu)標來看(kan),采(cai)購(gou)(gou)頻率高的(de)五類(lei)產品分(fen)別是(shi)超(chao)聲、CT、DR、MR和各(ge)類(lei)內窺(kui)鏡。其(qi)中,超(chao)聲影像(xiang)診(zhen)斷設備由于其(qi)自身適用性(xing)(xing)廣、性(xing)(xing)價比高等優(you)勢,幾乎到(dao)了(le)"家家必(bi)買(mai)"的(de)程度,市場采(cai)購(gou)(gou)熱(re)情極高。
需求復(fu)蘇:資(zi)金支持相(xiang)繼落地(di)
2024年(nian)4月11日,在國(guo)(guo)新(xin)辦舉行的(de)(de)國(guo)(guo)務(wu)院例行政策吹風會上,國(guo)(guo)家發改委(wei)相關領導(dao)表示,中央為大規模設(she)備更新(xin)提供(gong)了"有力度的(de)(de)資金支持"。
從宏觀來(lai)看,一系列配套政策以及大(da)(da)筆財政資金的支持不僅大(da)(da)大(da)(da)降低了醫療(liao)機構的設備更新成本,還撬動了各地(di)醫療(liao)機構的采(cai)購熱情,市場(chang)需求復蘇"加速度(du)"不斷提(ti)升。
據(ju)眾成數科測(ce)算,2024年(nian)國內公立醫(yi)療(liao)機構醫(yi)療(liao)設備采(cai)(cai)購金(jin)(jin)額(e)超1424億元(yuan)。其中,一季度(du)采(cai)(cai)購金(jin)(jin)額(e)251.95億元(yuan),同(tong)比(bi)下跌(die)48.4%。然而,隨著國家財政資金(jin)(jin)補(bu)貼于2024年(nian)9月左右陸續下發(fa),采(cai)(cai)購市場被激活(huo),2024年(nian)四季度(du)采(cai)(cai)購金(jin)(jin)額(e)達554.17億元(yuan),同(tong)比(bi)增長躍升至16.5%。
發展(zhan)趨勢:設(she)備采購持續火熱
國內市場復蘇的"慣(guan)性(xing)"成功延續到了2025年,甚至(zhi)有(you)加(jia)速增長(chang)的趨勢。
在新(xin)增項目方面,2025年(nian)開年(nian)的(de)(de)項目批復小爆發(fa)無疑給市(shi)場(chang)打了一針"強心劑",結合2024年(nian)設備更(geng)新(xin)項目招標的(de)(de)經驗來看,今(jin)年(nian)年(nian)初立項的(de)(de)大(da)批設備更(geng)新(xin)采購項目可能會(hui)集中在三、四季度大(da)規模落地,屆(jie)時將迎來新(xin)一波采購熱潮。
在市場(chang)采(cai)購(gou)方面(mian),2025年(nian)1月,采(cai)購(gou)金額(e)同比(bi)增(zeng)長(chang)38.4%;2025年(nian)2月,采(cai)購(gou)金額(e)同比(bi)增(zeng)長(chang)更是激(ji)增(zeng)至75.7%,采(cai)購(gou)市場(chang)極為活躍。
細(xi)分領域:五大市場(chang)增速驚人
細(xi)分到各大(da)醫療(liao)設(she)備領(ling)域(yu),醫學影像設(she)備、放射治療(liao)設(she)備、體(ti)外診(zhen)斷設(she)備等(deng)五(wu)大(da)領(ling)域(yu)的采購金額及同(tong)比變化均(jun)有(you)相當(dang)可觀的增幅。
其中,醫學影像設備采購金額增值高,從一季度的99.95億元(yuan)激增至254.89億元(yuan);放射治療設備的市場增速快,2024年(nian)四季度同比增長136.1%。
設(she)備(bei)更新采購市場愈發火熱的背景下,一大(da)(da)批如聯影、東軟、邁瑞、安科等國(guo)產品(pin)(pin)牌(pai)以及GE醫(yi)療(liao)、飛(fei)利(li)浦、西(xi)門子(zi)、直(zhi)觀醫(yi)療(liao)等完(wan)成高(gao)度本土化(hua)的外(wai)資品(pin)(pin)牌(pai)紛紛在此次設(she)備(bei)更新浪潮下取(qu)得較大(da)(da)的中(zhong)標(biao)份額,借此成功鞏固(gu)甚至大(da)(da)幅提升自身市場競爭力(li)。
縣域市場:或成今年增長主力
就目前城市醫院與縣域醫共體的設備更新(xin)推進(jin)(jin)情況來看,城市醫院的設備更新(xin)采(cai)購項(xiang)(xiang)目推進(jin)(jin)速(su)度較快。由于國家財政(zheng)及超長期國債資金落實及項(xiang)(xiang)目審(shen)批進(jin)(jin)展等問題,縣域醫共體的采(cai)購項(xiang)(xiang)目推進(jin)(jin)情況較為謹慎,在采(cai)購意向階段積(ji)壓了大量項(xiang)(xiang)目。
不過,2025年(nian)是縣(xian)(xian)(xian)域(yu)(yu)醫共(gong)體(ti)建設的關鍵年(nian),政策要求到(dao)2025年(nian)底(di),緊密型(xing)縣(xian)(xian)(xian)域(yu)(yu)醫共(gong)體(ti)建設取(qu)得明顯進展(zhan),力爭全國90%以上的縣(xian)(xian)(xian)(縣(xian)(xian)(xian)級市(shi),有條件的市(shi)轄區可參(can)照,下同(tong))基本建成布局合(he)理(li)、人財物統一(yi)管(guan)理(li)、權責清晰、運(yun)行高效(xiao)、分(fen)工協(xie)作、服務連續、信息共(gong)享的縣(xian)(xian)(xian)域(yu)(yu)醫共(gong)體(ti)。
為完成縣(xian)域(yu)(yu)醫共(gong)體(ti)建設(she)目標,2024年(nian)積壓的(de)大(da)(da)量(liang)縣(xian)域(yu)(yu)醫共(gong)體(ti)設(she)備更新項目有望在今年(nian)密(mi)集(ji)啟動,大(da)(da)量(liang)新項目也在如火如荼地推(tui)進(jin)中,大(da)(da)批量(liang)、多(duo)種類的(de)中高端醫療(liao)設(she)備招標采購將在縣(xian)域(yu)(yu)市場爆(bao)發。
據眾成數科測算,2024年一(yi)季度國(guo)內縣域采購金額僅為68.89億(yi)元(yuan),同比下跌62.0%;但到了四季度,采購金額躍升至131.64億(yi)元(yuan),同比增長6.8%。
隨著全國各(ge)省市大量新(xin)(xin)獲(huo)批的(de)設(she)備(bei)更新(xin)(xin)項目進(jin)入采購意向和招(zhao)投標(biao)環節(jie),以(yi)及縣域醫共體(ti)現有招(zhao)標(biao)項目密(mi)集啟(qi)動,2025年或將成(cheng)為設(she)備(bei)更新(xin)(xin)"大熱(re)年"。
本(ben)文由廣州佳譽醫療器(qi)械(xie)有限(xian)公(gong)司/佛山(shan)浩揚醫療器(qi)械(xie)有限(xian)公(gong)司聯合編(bian)輯